夜晚将近，夕阳渐渐消失在地平线的一方，深沉的夜晚即将降临在步步走向改变的日本。

近年来，由于西方的工业革命使西方国家的科技是越来越发达，科技发达的国家这时也正把侵略的魔手伸向他国。

这时候的日本虽还未受到列强的侵蚀，但外来的知识和外来的人口正逐渐的移入日本内，他们的进入将为日本带来改革。

西元1865年，被称为明治维新的改革正如火如荼的在全日本展开，日本陷入了两派之间的战争，使日本国内成为了一片火海。

到处都是战争或是暗杀事件，日本已经不再是宁静的国家，也让人民知道新时代即将来临。

攘夷派和德川家的战争一天没有结束，和平的日子就不会出现在日本的街道上。随着战争激烈的展开，人民的生活也越来越没有保障，就算人民因战争流下痛苦的血和泪，战争仍是继续的下去，下去……

也在此同时，一般人所不为知的世界，也正要卷起一股旋风。

这股旋风的卷起，是大到足以让世界改变，甚至是国家毁灭的黑暗。

圣杯战争的再度掘起，第二届的圣战也在如此混乱的时局中慢慢展开，并且成为破坏一切的战争。

在距离第一届圣杯战争后，大约过了六十年的时间，在这空白的六十年内，魔术师们是安静的过着自己的生活和等待着圣战的开始。

第一届的圣杯战争，众魔术师都听说了魔术师协会所发出来的消息，也因此他们才会肯耐心的等待圣战的再度展开。

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